Prazos para a participação no aguardado processo de capitalização da estatal do petróleo começam a vencer nesta semana
Maior oferta pública de ações do planeta, a capitalização da Petrobras se põe em marcha esta semana, quando começam a expirar os prazos para os interessados em participar.
Na Bolsa de São Paulo, a semana é de intensas negociações para garantir uma parcela dos 80% das ações reservadas aos acionistas até amanhã. Segunda-feira, será a vez de os detentores de fundos FGTS-Petrobras apresentarem reservas.
Desde que a operação foi oficializada, no último dia 1º, as ações preferenciais subiram 14,3%, um sinal de que investidores começaram a assumir posições. Esses devem ser os papéis mais disputados, já que a União vai absorver boa parte dos ordinários, que garantem o controle estatal da companhia.
Serão promovidos três tipos de ofertas – de varejo, prioritária e institucional. Veja ao lado as regras para participar em cada modalidade.
Rio de Janeiro
O que é preciso saber
O QUE É A OPERAÇÃO
- Uma oferta de 2.174.073.900 ações ordinárias e 1.585.867.998 ações preferenciais da Petrobras. Pela cotação em 1º de setembro, o potencial de captação líquida de recursos (sem as despesas) seria de R$ 126,7 bilhões.
POR QUE É A MAIOR
A projeção supera em muito as transações com maior valor no mundo:
Empresa Captação Ano
Petrobras (estimativa) US$ 65 bi 2010
NTT (telefônica japonesa) US$ 36,8 bi 1997
RBS (banco britânico) US$ 24,4 bi 2008
Lloyds (banco britânico) US$ 22,5 bi 2009
Agricultural Bank of China US$ 22,1 bi 2010
PARA QUE SERVE
- Reforçar a Petrobras para financiar os investimentos necessários à exploração da camada do pré-sal. No plano de negócios de 2010 a 2014, a previsão é aplicar US$ 224 bilhões. Para atingir essa meta sem ultrapassar um nível de endividamento considerado seguro, a empresa precisa aumentar o capital.
COMO É A OFERTA
- Há três tipos – de varejo, prioritária e institucional. A prioritária vale para a União, que vai trocar reservas de petróleo por ações da companhia, e para empregados da Petrobras. A institucional é dirigida a aplicações de pessoas, empresas ou clubes de investimento com valores superiores a R$ 300 mil. A de varejo terá 80% reservada para quem já possui papéis da empresa, e outros 20% serão oferecidos ao público em geral.
QUANTO VAI CUSTAR
- O preço final das ações será definido no dia 23. Vai depender da evolução dos papéis até lá e do volume das ofertas. Quanto maior o interesse, maior deverá ser o preço.
O CALENDÁRIO
Amanhã - Último dia para adquirir ações para quem
quiser disputar a fatia de 80% da oferta.
13/9 - Início do prazo para reserva com uso do FGTS.
16/9 - Final do prazo para reservas com FGTS.
23/9 - Definição do preço final das ações.
24/9 - Início da distribuição das ações.
27/9 - Final da distribuição das ações.
COMO PARTICIPAR
- No varejo, pode ser feita de três formas: compra direta, participação em fundo de investimento normal e participação via fundos FGTS-Petrobras. Na compra direta, o mínimo é de R$ 1 mil, e o máximo, de R$ 300 mil para cada tipo de ação (ordinária e preferencial). Por meio de fundos, é possível começar com R$ 200. Para o FGTS, o limite é de 30% do saldo.
1 Direta, individual ou em fundos de investimento Para disputar a fatia de 80% das ações oferecidas, cada acionista poderá se candidatar a subscrever o equivalente ao percentual que tiver até o dia 10.
2 Com recursos do FGTS Vale só para quem entrou na primeira oportunidade, em 2000, e ainda tem recursos aplicados em FMP-FGTS Petrobras. A fatia que pode ser destinada é limitada a 30% do saldo livre atual sem considerar o que já está aplicado. Para participar, o interessado deve procurar o banco no qual mantém seu fundo.
Fonte: Diário Cartarinense
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