A Occidental Petroleum Corp. iniciou uma guerra com a Chevron pela aquisição da Anadarko Petroleum Corp. Com uma contra-oferta de US $ 38 bilhões, US$ 76 por ação em dinheiro, oferece um ágio de cerca de 20% sobre o acordo de 12 de abril da Chevron para comprar a Anadarko, de The Woodlands, Texas.
A oferta anterior era de US $ 33 bilhões, ou cerca de US $ 65 por ação, no acordo que a Chevron anunciou duas semanas atrás.
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Em uma carta ao conselho de administração da Anadarko, a diretora executiva da Occidental, Vicki Hollub, disse que sua empresa fez três propostas desde o final de março. A Occidental informou que concluiu sua devida diligência sobre o negócio e que tem financiamento alinhado com o Bank of America Merrill Lynch e o Citigroup Inc.
Os ativos da Andarko incluem operações na Bacia Permiana no oeste do Texas e Novo México. O maior campo petrolífero de crescimento rápido do mundo, o Permian, ajudou a transformar os EUA num exportador e converter-se num produtor maior que a Arábia Saudita.
A Chevron no início deste ano revelou planos de crescimento ambiciosos para a bacia. O acordo tinha como objetivo impulsionar a Chevron para alinhar-se entre as principais das companhias de petróleo.
As ações da Anadarko subiram 18%, para US $ 70,15, no pré-mercado, em Nova York, enquanto a Occidental despencou 8,1%. A oferta da Occidental se aproxima de sua capitalização de mercado, que é de US $ 46,6 bilhões.
A oferta mais recente pode não ser tão atraente quanto a dos acionistas da Chevron para a Anadarko, apesar do preço mais alto. O menor tamanho e o balancete da Occidental, em comparação com a Chevron, pode significar mais incerteza sobre suas perspectivas de concluir o negócio.