A Petrobras informa que foi deferido hoje (14/12), pela CVM, o registro da oferta pública de distribuição secundária de ações da Petrobras Distribuidora S.A., a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. Haverá também esforços de colocação no exterior, de acordo com a legislação vigente no país de cada investidor.
A companhia divulgou também hoje o anúncio de início e o prospecto definitivo da oferta, que envolve a alienação de 291.250.000 ações ordinárias, pelo preço de R$ 15,00 por ação, perfazendo um montante de R$ 4.368.750.000,00. Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de ações ofertada no âmbito da oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 43.687.500 ações, nas mesmas condições e aos mesmos preços de emissão inicialmente ofertados. Caso seja exercida a totalidade da opção de lote suplementar, o montante da oferta passará a ser de R$ 5.024.062.500,00.
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O preço por ação foi determinado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais
(procedimento de bookbuilding), nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, e em consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. O procedimento foi realizado por instituições financeiras intermediárias contratadas pela Petrobras para auxiliá-la na implementação da oferta e teve como parâmetro as indicações de interesse, em função da qualidade da demanda (volume e preço), coletadas junto a investidores institucionais durante o procedimento de bookbuilding.
Fonte: Ascom Petrobras
