SÃO PAULO - A MMX, empresa de mineração do grupo do empresário Eike Batista, informa que os royalties a serem emitidos no contexto da Oferta Pública de Permuta (OPA) para aquisição da PortX Operações Portuárias serão admitidos à negociação no sistema MegaBolsa da BM&FBovespa.

O comunicado não dá mais detalhes a respeito dos royalties, que segundo a MMX serão divulgados nos próximos dias, quando a empresa protocolar na Comissão de Valores Mobiliários a documentação completa da OPA.

No dia 3 de dezembro estrearam no Novo Mercado as ações da PortX, antiga Centennial Asset Participações Sudeste, também pertencente a Eike Batista, com alta na casa dos 800%. A PortX vem sendo reestruturada dentro de um acordo entre a própria empresa, a MMX, a LLX e a coreana SK Networks. Como parte dessa transação, a PortX incorporou parcela de uma subsidiária da LLX, a LLX Sudeste. Como resultado da cisão, os acionistas da LLX recebem 692.734.277 ações ordinárias da PortX, correspondentes a 70% das ações em circulação.

A MMX deverá realizar agora OPA para aquisição de 100% das ações da PortX. A MMX prevê que em 10 de fevereiro de 2011 a CVM aprovará os documentos da OPA e enviará o registro. Em 14 de fevereiro deve ser publicado o edital e ter início o prazo para aceitação da oferta, a ser encerrado em 16 de março, conforme as estimativas da empresa. O leilão da OPA na BM&FBovespa está previsto para 18 de março e a data de liquidação estimada é 23 do mesmo mês.

O valor total da oferta será de aproximadamente US$ 1,8 bilhão em debêntures da MMX e US$ 504 milhões em novas ações da MMX a R$ 13,963 por ação ou o valor em moeda corrente nacional. Os acionistas da LLX poderão escolher entre uma combinação de debêntures e novas ações de emissão da MMX ou uma combinação de debêntures e dinheiro.

A MMX se comprometeu a fazer com que a PortX pague, na data da oferta pública de permuta, o valor devido à LLX, que em 31 de agosto de 2010 totalizava R$ 226,635 milhões. As debêntures serão perpétuas, da espécie quirografária, não conversíveis, cumulativas e conferirão aos seus detentores, a partir da data de início das operações do Porto Sudeste (estimada para o segundo semestre de 2012) ou de 1° de janeiro de 2013, o que ocorrer primeiro, uma remuneração (royalties) que consistirá em pagamentos trimestrais baseados no lucro bruto da MMX.

Fonte: Agência Estado/Luana Pavani e Luciana Collet

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