Produtor norueguês anuncia compra de R$ 8,5 bi; negócio dá à empresa brasileira 22% da Norsk Hydro
O produtor norueguês de alumínio Norsk Hydro confirmou ontem a compra dos ativos de alumínio da mineradora brasileira Vale, por US$ 4,9 bilhões (aproximadamente R$ 8,52 bilhões).
Efetuada em dinheiro e em compra de ações -além de uma recuperação da dívida-, essa operação, que é a maior compra já realizada por uma empresa norueguesa, levará a Vale a tomar em contrapartida 22% da Norsk Hydro, o que a tornará a segunda acionista, atrás apenas do Estado norueguês.
Os principais ativos comprados da Vale são sua parte de 51% na produtora de alumínio Albras, seus 57% na refinaria de alumínio Alunorte, propriedade conjunta com a Norsk Hydro -que controlará agora 91%-, e seus 60% na mina de bauxita da Paragominas, uma das três maiores do mundo.
Essa quantidade de bauxita, minério do qual é feito o alumínio, permitirá que a Norsk Hydro disponha de reservas suficientes para manter seu nível atual de produção de alumínio por aproximadamente cem anos, indicou o grupo em um comunicado.
Para finalizar a operação, que representava mais da metade de sua capitalização na Bolsa de Valores na hora do fechamento de sexta-feira, a Norsk Hydro procederá a um aumento de capital, e espera obter US$ 1,7 bilhão com ele.
Apoio da Noruega
De acordo com o comunicado, o Estado norueguês apoia a transação. Sua parte na Norsk Hydro, atualmente de 43,8%, cairá para 34,5%.
O preço de compra se divide em uma soma de US$ 1,1 bilhão em dinheiro, aproximadamente US$ 3,1 bilhões em ações e uma recuperação da dívida por US$ 700 milhões.
O processo de compra deverá ser finalizado no quarto trimestre deste ano.
O acordo dará também à Norsk Hydro o direito de adquirir os 40% restantes da mina de bauxita de Paragominas em duas etapas, em 2013 e 2015, por US$ 400 milhões.
Na última semana, o grupo norueguês apresentou resultados melhores que o esperado no primeiro trimestre.

Fonte: Folha de S.Paulo/ DA FRANCE PRESSE

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