SÃO PAULO - Até o fim da semana, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ganhará mais dois integrantes: a Renova Energia, que atua na geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis, e a OSX, futuro estaleiro a ser instalado em Santa Catarina pelo grupo EBX do empresário Eike Batista.
Em ambos casos, os pedidos de reserva devem ser feitos até o fim desta terça-feira, dia 16. O preço dos dois papéis será fixado amanhã e as ações começam a ser negociadas no pregão de sexta-feira, dia 19 de março.
Começando pela Renova, o investidor pessoa física poderá tomar parte na distribuição com investimento mínimo de R$ 3 mil. A empresa oferta units, certificados de depósitos de ações compostos por uma ação ordinária e duas preferenciais. Serão distribuídos inicialmente 25.716.295 units. O preço de emissão está estimado entre R$ 19,00 e R$ 25,00, mas pode ficar fora de tal faixa.
Considerando o teto da estimativa, a oferta movimentará R$ 642 milhões. A cifra, contudo, pode chegar a R$ 867 milhões, caso sejam colocados integralmente o lote suplementar e adicional.
Com esse dinheiro, a companhia vai investir na construção de novos parques eólicos de geração de energia e pequenas centrais elétricas (PCHs).
O controle da Renova é da RR Participações, holding controlada por Ricardo Lopes Delneri (65%) e Renato do Amaral Figueiredo (35%), que responde por 67,8% das ações ON.
O restante do capital é do fundo InfraBrasil, administrado pelo Banco Santander, e que tem como cotistas a BNDESPar e fundos de pensão, entre os quais Petros, dos funcionários da Petrobras, Funcef, da Caixa Econômica Federal, e Previ, do Banco do Brasil (BB).
No caso da OSX, por se tratar de uma empresa pré-operacional, a oferta ficou limitada aos investidores qualificados, ou seja, aqueles com mais de R$ 300 mil em investimentos. O aporte mínimo para os qualificados é de R$ 300 mil e o máximo, de R$ 1 milhão.
Pelos termos, serão ofertadas inicialmente 5.511.739 ações ordinárias. A faixa estimativa de preço vai de R$ 1.000,00 a R$ 1.333,33, mas vale lembrar que o preço pode ser fixado fora de tal faixa. Levando em conta o teto da previsão, a distribuição soma R$ 7,34 bilhões. O montante chega a R$ 9,92 bilhões caso sejam integralmente exercidos os lotes suplementar e adicional. No piso, os valores oscilam de R$ 5,51 bilhões a R$ 7,44 bilhões.
Com esse dinheiro, a companhia construirá seu estaleiro e equipamentos para o setor de óleo é gás.
Atualmente 100% do capital é detido indiretamente por Eike Batista. Após a oferta, sem considerar lote suplementar e adicional, o " free float " será de 44,80%.
Cabe lembrar que o mês de março ainda tem as ofertas da Gafisa, Ecorodovias e Hipermarcas, que juntas passam de R$ 4 bilhões.
(Eduardo Campos) (fonte: Valor)