O EIG, investidor institucional líder nos setores de energia e infraestrutura do mundo inteiro, anunciou em 28 de dezembro que celebrou acordos definitivos com a Novonor S.A. e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) para adquirir a Ocyan Participações S.A. A aquisição da fornecedora brasileira de soluções para a indústria offshore de óleo e gás foi realizada por US$ 390 milhões, considerando US$ 283 milhões pela participação de 100% do capital da Novonor e valor restante para liquidação do saldo devedor de títulos sem direito a voto relacionados à companhia.
Os recursos da transação referentes à participação acionária da Novonor serão pagos diretamente ao BNDESPAR de acordo com o contrato fiduciário previamente celebrado por essas partes, a fim de liquidar uma parcela da dívida da Novonor.
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A Ocyan tem um histórico de 23 anos no fornecimento de soluções de manutenção de alta qualidade para o setor offshore de óleo e gás, incluindo a operação de projetos de descomissionamento e construção submarinos. Única operadora brasileira da indústria de FPSO, a Ocyan opera atualmente quatro unidades offshore por meio de uma joint venture 50/50 com a Altera Infrastructure, mantendo contratos de longo prazo com a Libra Consortium, Karoon Energy e 3R Petroleum. A empresa, com mais de três mil funcionários dedicados, estabeleceu recentemente uma divisão de Novas Energias focada na digitalização da indústria de óleo e gás e em contratos de engenharia, aquisição e construção para projetos de energia renovável.
O EIG investiu mais de US$ 2 bilhões no Brasil desde 1998. A empresa destaca em nota que "a aquisição da Ocyan reflete a estratégia brasileira abrangente e de longo prazo do EIG, focado em infraestrutura que apoia a produção de petróleo bruto de alta qualidade em águas profundas, atividades de descomissionamento e investimentos em energias renováveis e projetos de baixo carbono".
“Conheço e respeito a Ocyan há décadas”, disse Blair Thomas, presidente e CEO do EIG. “A resiliência da empresa e a força de seus negócios a ajudaram a superar adversidades econômicas significativas, ao mesmo tempo que manteve um balanço patrimonial saudável, posicionando a Ocyan para o crescimento de longo prazo. O Brasil abriga mais de 25% da frota global de FPSO e acreditamos que a dinâmica futura do mercado para infraestrutura de petróleo e gás no Brasil é muito favorável, ressaltando nosso duplo compromisso de apoiar o crescimento e o desenvolvimento nesta importante região, ao mesmo tempo em que criamos valor para nossos investidores. Também estamos entusiasmados em apoiar os empreendimentos da Ocyan no espaço de energias renováveis para ajudar a impulsionar a transição energética”.
Flavio Valle, Diretor Geral e Chefe do EIG no Brasil, ressaltou: “FPSO é uma classe de ativos atraente para oportunidades de equity e dívida, e temos o prazer de aprofundar nossa presença na indústria. Admiramos a Ocyan há muitos anos e ficamos impressionados com sua capacidade de desenvolver projetos ambiciosos em ambientes econômicos desafiadores. Com a nossa presença global e capacidades locais, que agora são reforçadas por compromissos de capital significativos de clientes locais e pelo nosso relacionamento estabelecido com a Lake Capital, gestora de recursos local estreando com esta transação, acreditamos que o EIG está em uma posição única para entregar esta operação complexa e conduzir a Ocyan a uma nova fase de crescimento”.
Já Héctor Nuñez, CEO da Novonor, entende que “este é outro marco importante para o Grupo Novonor no cumprimento dos seus compromissos com seus stakeholders, uma vez que visa restabelecer o foco da empresa em operações diversificadas no setor de engenharia, onde foi estabelecida há quase 80 anos. Temos muito orgulho da Ocyan e de sua equipe, que são reconhecidas pela excelência operacional e técnica. Temos certeza de que sua trajetória de sucesso continuará”.
Roberto Prisco Paraiso Ramos, CEO da Ocyan, destacou que a empresa "construiu e operou mais de US$ 4 bilhões em plataformas de perfuração, navios de apoio de lançamento de dutos e FPSOs, sozinha ou em joint ventures, sempre contando com o forte suporte de seus acionistas e da Novonor. Esta aquisição não impacta os contratos e operações atuais com nossos clientes e fornecedores. Este é mais um capítulo importante da nossa história e sem dúvida criará novas oportunidades para a Ocyan”.
A conclusão da transação está sujeita a condições habituais de fechamento e deverá ocorrer no primeiro trimestre de 2024.
