A PetroRio espera realizar uma oferta secundária de ações (follow-on) no início de fevereiro. A companhia informou ainda que pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para antecipar seu cronograma de investimentos, como as campanhas de desenvolvimento dos campos de Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo, na Bacia de Campos, além de suportar financeiramente novas aquisições.
De acordo com o cronograma estimado, divulgado pela empresa na noite de ontem, a petroleira prevê concluir o procedimento de bookbuilding, para fixação do preço por ação, no dia 28 de janeiro. O início das negociações das ações na B3 está previsto para 1º de fevereiro e a liquidação da oferta para o dia seguinte.
Ao todo, a PetroRio vai ofertar, inicialmente, 22 milhões de ações, mas pode chegar a 29,7 milhões, a critério da empresa. A operação poderá movimentar, assim, R$ 1,63 bilhão, podendo chegar a R$ 2,2 bilhões com a oferta adicional – com base na cotação de fechamento das ações ordinárias em 15 de janeiro, de R$ 74,28 por papel.
Fonte: Valor
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