A Multigrain acaba de captar US$ 380 milhões no primeiro empréstimo sindicalizado deste ano para empresas brasileiras. No total, participaram da transação 15 bancos, com o ING como líder coordenador e o Fortis como líder. "Sete bancos que não tinham relacionamento anterior com a empresa entraram na transação, um pré-pagamento à exportação clássico", diz Richard Bird, que deixou o Itaú BBA e está de volta ao ING há seis meses.
"Bancos de todos os lugares do mundo participaram", diz Samuel Canineu, vice-presidente de sindicalização nas Américas. São eles os brasileiros Banco do Brasil e o Bradesco, os franceses Crédit Agricole e Natixis, os japoneses Sumitomo Mitsui e Mizuho, o chileno Banco Security, o israelence Israel Discount Bank of New York, os americano BAC Florida Bank e J.P.Morgan, o suíço UBS, o espanhol Santander e o holandês Rabobank. O empréstimo foi assinado ontem.
Segundo ele, os empréstimos sindicalizados não decolaram muito neste ano, pois os bancos brasileiros estão muito líquidos e acabam fazendo os empréstimos inteiros sozinhos. "O mercado de bônus também vinha muito bem e as empresas preferiam esse mercado por causa da ampla disponibilidade de recursos e por causa do prazo mais longo", diz.
"O mercado de empréstimo, no entanto, está mais barato, por causa da Libor, a taxa interbancária de Londres, sobre a qual são colocados os spreads nos empréstimos externos", afirma Fausto José Caron, do ING. Segundo ele, o empréstimo está dividido em duas parcelas.
A primeira, de US$ 180 milhões, será utilizada para a compra de insumos para a produção de soja nas fazendas próprias da companhia, como sementes, fertilizantes, herbicidas, pesticidas. Do total, US$ 90 milhões serão pagos de agosto a dezembro de 2011 e outros US$ 90 milhões de agosto a dezembro de 2012. A Multigrain tem um total de 116,639 hectares de fazendas na subsidiária Xingu-Agri que foram usadas como garantia no empréstimo.
A segunda parcela da transação, de US$ 200 milhões, será paga de agosto a dezembro de 2011. Será utilizada para a compra de soja e milho de mais de 2.000 fornecedores.
Os sócios da Multigrain são a japonesa Mitsui, a cooperativa americana CHS e a PMG Trading, que é controlada pelo fundador Paulo Garcez, com 70%, e tem como sócio Nelson Schneider.
Fonte: valor Econômico/ Cristiane Perini Lucchesi, de São Paulo
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