Eduardo Campos, de São Paulo
Os investidores interessados em participar da oferta pública de ações da OSX, futuro estaleiro a ser instalado em Santa Catarina pelo grupo EBX, do empresário Eike Batista, tem de hoje até o dia 16 de março para fazer seu pedido de reserva a uma corretora.
Também está com oferta na rua a Renova Energia. O período de reserva das "units" começou ontem e termina também no dia 16 de março. Cada unit será composta uma ação ordinária, com direito a voto, e duas ações preferenciais, sem direito a voto.
Por ser um projeto pré-operacional, a participação na oferta da OSX está limitada a investidores qualificados, grupo formado por investidores institucionais e pessoas físicas com mais de R$ 300 mil em investimentos. O aporte mínimo na oferta é de R$ 300 mil e o máximo de R$ 1 milhão.
Pelos termos, serão ofertadas inicialmente 5.511.739 ações ordinárias. A faixa estimativa de preço vai de R$ 1.000,00 a R$ 1.333,33, mas vale lembrar que o preço pode ser fixado fora de tal faixa. Considerando o teto da previsão, a distribuição soma R$ 7,34 bilhões. O montante chega a R$ 9,92 bilhões caso sejam integralmente exercícios os lotes suplementar e adicional. No piso, os valor oscilam de R$ 5,51 bilhões a R$ 7,44 bilhões.
Com esse dinheiro a companhia construirá seu estaleiro e unidades exploração e produção de óleo é gás offshore.
No caso da Renova Energia, o investimento é mais acessível, com reserva mínima de R$ 3 mil.
A empresa venderá inicialmente 25.716.295 units. O preço de emissão está estimado entre R$ 19,00 e R$ 25,00, mas pode ficar fora de tal faixa. Considerando o teto da estimativa, a oferta movimentará R$ 642 milhões. A cifra, contudo, pode chegar a R$ 867 milhões, caso sejam colocados integralmente os lotes extras.
A companhia vai investir na construção de parques eólicos de geração de energia e pequenas centrais elétricas (PCHs).
Com o preço da oferta fechado na noite de quinta-feira, a BR Properties viu suas ações estrearem ontem em baixa 2,30%, a R$ 12,70. O giro somou R$ 45 milhões. O movimento de baixa no primeiro dia repetiu o comportamento observado nas duas últimas operações, de Aliansce e Multiplus.
A queda na estreia ocorreu mesmo com as três empresas tendo vendido as ações a um preço abaixo do piso do intervalo. A BR Properties fez uma oferta de R$ 934 milhões, com cada ação vendida a R$ 13,00. (Colaborou Fernando Torres) (fonte: Valor)
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