Rio. A Petrobras captou ontem a cifra recorde de US$ 11 bilhões em bônus no mercado internacional, maior emissão feita por uma companhia sediada em mercados emergentes, de acordo com uma fonte próxima ao negócio. Com a megaoperação, a estatal visa levantar recursos para tornar viável o ambicioso plano de investimento, que contempla um desembolso de US$ 236,5 bilhões até 2017.

A Petrobras ofereceu aos investidores seis diferentes tipos de bônus em dólar, com vencimentos que variam entre três e 30 anos. Segundo fontes, a demanda pelos títulos da Petrobras chegou a US$ 45 bilhões. Já o custo da operação caiu. O prêmio exigido pelos investidores para comprar os papéis da companhia nas quatro divisões do contrato (ou tranches) com juros fixos ficaram cerca de 60 pontos básicos abaixo da operação fechada em fevereiro de 2012.

A captação prevê ainda outras duas tranches com remuneração pós fixadas e vencimento para 2016 e 2019. No início do ano, o diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, adiantou que a meta era levantar cerca de US$ 20 bilhões em emissões de dívida e empréstimo bancários em 2013. A emissão de ontem se soma aos US$ 7 bilhões captados pela estatal este ano fora do mercado de capitais.

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