SÃO PAULO - O conselho de administração da Petrobras convocou na sexta-feira assembleia geral extraordinária para o dia 22 de junho para deliberar sobre alteração dos artigos do Estatuto Social que definem o capital autorizado da companhia, limitando o valor total e a quantidade máxima de ações a serem emitidas e delegando ao conselho de administração a aprovação do aumento de capital.
A empresa propõe a alteração de limites dos atuais 200 milhões de ações preferenciais para 2,4 bilhões de papéis, mantido o montante atual de R$ 60 bilhões. Já no caso das ordinárias, a quantidade máxima de ações seria de 3,2 bilhões ONs, ou R$ 90 bilhões.
Assim, a companhia espera que os acionistas aprovem a alteração dos limites de capital autorizado de um total de R$ 60 bilhões para R$ 150 bilhões, sendo que o número de ações, somadas ON e PN, passe de um limite de 200 milhões para 5,6 bilhões de papéis.
A empresa ressalta que os limites submetidos à AGE não representam o valor da oferta pública de ações a ser realizada.
A oferta pública de ações a ser realizada pela Petrobras depende ainda da definição de várias condições, segundo destaca a estatal. De acordo com a empresa, a oferta depende da definição da necessidade de recursos para financiamento do Plano de Negócios da companhia para o período 2010-2014.
O plano está em fase final de elaboração, e a estatal destaca que a expectativa é de ser anunciado na primeira quinzena de junho, com valores de investimento entre US$ 200 bilhões e US$ 220 bilhões. "É preciso ainda definir o montante a ser pago à União Federal pela cessão onerosa dos direitos de exploração e produção de até 5 bilhões de barris de óleo equivalente (boe), caso o projeto de lei referente à capitalização e cessão onerosa seja aprovado pelo Congresso", afirma a empresa no comunicado.
Além disso, outra definição aguardada, segundo a Petrobras, é a "manutenção de estrutura de capital equilibrada, com nível de alavancagem líquida abaixo de 35% e dívida líquida menor que 2,5 vezes o Ebitda, tendo em vista o plano de negócios e a cessão onerosa".
A definição sobre a data da assembleia que vai definir como será feita a capitalização da Petrobras teve efeito positivo sobre as ações da companhia no pregão da última sexta-feira da Bolsa de Valores de São Paulo ( Bovespa). As ações ordinárias da estatal fecharam em alta de 1,22%, cotadas a R$ 31,44. Os papéis preferenciais tiveram alta de 0,54%, a R$ 27,58. Analistas afirmam que as ações da Petrobras estão extremamente baratas, mas a indefinição sobre o modelo de exploração da camada pré-sal de petróleo assusta os investidores, e a blue chip vem perdendo espaço na Bolsa.
Fonte: Agência Estado
PUBLICIDADE
