SÃO PAULO - Os investidores acompanham o desenrolar de três ofertas de ações que podem movimentar mais de R$ 10 bilhões durante esta semana. Amanhã, encerra o período de reserva para as distribuições da OSX e da Renova Energia. Já na quinta-feira, começa a reserva para a nova distribuição da Gafisa.
No caso da OSX, futuro estaleiro a ser instalado em Santa Catarina pelo grupo EBX do empresário Eike Batista, só investidores qualificados (aqueles com mais de R$ 300 mil em investimentos) podem participar da distribuição, pois a empresa está em fase pré-operacional.
Pelos termos, serão ofertadas inicialmente 5.511.739 ações ordinárias da OSX. A faixa estimativa de preço vai de R$ 1.000,00 a R$ 1.333,33, mas vale lembrar que o preço pode ser fixado fora de tal faixa. Considerando o teto da previsão, a distribuição soma R$ 7,34 bilhões. O montante chega a R$ 9,92 bilhões caso sejam integralmente exercidos os lotes suplementar e adicional. No piso, os valores oscilam de R$ 5,51 bilhões a R$ 7,44 bilhões.
Já a Renova Energia, que atua na geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis, convidou as pessoas físicas a tomar parte da distribuição de 25.716.295 units, certificados de depósitos de ações compostos por uma ação ordinária e duas preferenciais. O valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil.
O preço de emissão está estimado entre R$ 19,00 e R$ 25,00 por unit, mas pode ficar fora de tal faixa. Considerando o teto da estimativa, a oferta movimentará R$ 642 milhões. A cifra, contudo, pode chegar a R$ 867 milhões, caso sejam colocados integralmente o lote suplementar e adicional.
Com esse dinheiro, a companhia vai investir na construção de novos parques eólicos de geração de energia e pequenas centrais elétricas (PCHs).
Pelos cronogramas estimados, na quarta-feira, dia 17, os investidores vão conhecer o preço de emissão tanto dos papéis da OSX, quanto das units da Renova. Os dois ativos estarão disponíveis à negociação na Bovespa, na sexta-feira, dia 19 de março, sob os códigos OXSB3 e RNEW11.
Já na quinta-feira, os investidores podem dar início aos pedidos de reserva para a nova oferta de ações da construtora e incorporadora Gafisa. A companhia, que está listada na Bovespa desde 2006, volta a mercado pela terceira vez em busca de recursos para financiar seu crescimento. O investimento mínimo é de R$ 3 mil e as reservas podem ser feitas até o dia 22 de março.
Como dinheiro obtido no mercado, a Gafisa se compromete a comprar terrenos, firmar parcerias e aquisições estratégicas e anunciar novos lançamentos. Outros 25% são destinados a capital de giro, o que pode compreender o pagamento de debêntures.
A oferta compreende a venda inicial de 74 milhões de ações ordinárias. Tomando como base o preço de fechamento do papel no pregão da sexta-feira de R$ 13,45, a operação movimentará R$ 995 milhões. No entanto, a cifra pode chegar a R$ 1,34 bilhão, caso sejam colocados integralmente o lote suplementar e adicional.
Cabe lembra que o mês ainda reserva as distribuições da Ecorodovias, que apresentou hoje os termos de uma oferta de R$ 2 bilhões, e da Hypermarcas, que quer cerca de R$ 1 bilhão para fazer novas aquisições para seu portfólio de bens de consumo e medicamentos sem prescrição médica.
(Fonte: Eduardo Campos / Valor)
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