A OSX anunciou nesta quarta-feira (17) que receberá um reforço no caixa de 500 milhões de dólares por meio de um aumento de capital até março do ano que vem, com compromisso de receber até mais 500 milhões de dólares até igual mês de 2014.
A companhia --braço de indústria naval da holding EBX, do empresário Eike Batista-- informou que o objetivo é "dotar a companhia de capital social adicional para a execução e implementação do seu plano de negócios, conforme recomendação da diretoria".
Eike ofereceu em 2010 uma opção de venda ("put") para ações da OSX. Pelo contrato assinado na época, essa opção --que na prática implica em um aumento de capital da empresa-- poderia ser exercida pelos controladores da OSX até 2013, pelo valor da ação na abertura do capital corrigido pelo IGP-M.
O preço das ações na época da abertura do capital equivaleria hoje a 40 reais, segundo a assessoria da OSX, considerando estimativa do preço da época mais a correção.
Às 14h05 os papéis da OSX estavam sendo negociados a 12,98 reais, alta de mais de 8 por cento após a notícia do aumento de capital.
O analista do BTG Pactual, Gustavo Gattass, considera que a operação é positiva para a empresa, apesar de parecer hoje mau negócio. Ele lembrou que o compromisso assumido por Eike Batista anteriormente permite o aumento de capital da OSX.
"Se não tivesse feito (o compromisso do aumento de capital), não conseguiria levantar o dinheiro que deu a partida à OSX. E a empresa seria muito menor do que é porque não iria conseguir acessar o mercado de capitais", disse Gattass.
O novo aporte de recursos vai permitir a conclusão do estaleiro no Porto de Açu, no Estado do Rio de Janeiro, onde a OSX planeja construir sondas e navios de produção e armazenamento de petróleo, e outras embarcações para a empresa petrolífera do grupo de Eike Batista, a OGX, e também para a Petrobras.
Segundo o comunicado da OSX, o primeiro aumento de capital, no valor de 500 milhões de dólares, será feito em duas tranches de 250 milhões de dólares cada.
Até 26 de outubro de 2012, será realizado aumento de capital no valor equivalente em reais a 250 milhões de dólares, e o saldo restante será objeto de aumento de capital até 23 de março de 2013.
Os acionistas controladores da companhia se disponibilizaram, ainda, a estender até 23 de março de 2014 o direito outorgado à OSX de exercer o saldo do valor da opção, de outros 500 milhões de dólares, segundo fato relevante.
Os minoritários terão direito de comprar até metade das ações que estão sendo oferecidas no aumento de capital nos mesmos termos, disse a assessoria da empresa.
A coreana Hyundai Heavy Industries detém cerca de 10 por cento das ações da OSX.
Fonte: Reuters / Leila Coimbra
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