O negócio de resseguros será o canal para o grupo paranaense J. Malucelli dar um salto na internacionalização de suas operações para toda a América do Sul e Central.
O grupo, que fatura R$ 1 bilhão por ano com negócios diversos como construção civil, telecomunicações, agronegócios, financeiro e até um time de futebol - o Corinthians Paranaense -, já entrou com pedido de autorização junto aos órgãos reguladores do mercado de seguros em oito países vizinhos para atuar em resseguros.
Segundo Alexandre Malucelli, presidente da seguradora J. Malucelli, o grupo tem hoje apenas duas pequenas operações no exterior: uma subsidiária de agronegócios no Uruguai e a construção de uma estrada no Paraguai.
A associação com o Travelers, segundo maior grupo de seguros americano, anunciada ontem, é parte dessa estratégia. "Nossa estimativa é aumentar em até dez vezes nossa capacidade de retenção de riscos", afirmou Malucelli ao Valor, por telefone, de Nova York, onde ele está há dez dias negociando a parceria com o Travelers.
A operação foi estruturada pelo banco BTG Pactual. Envolveu a capitalização da J.Malucelli Participações, holding que controla as três empresas de seguros do grupo: Seguradora, Resseguradora e a Seguradora de crédito.
A Participações era até agora 100% controlada pelo Paraná Banco, principal empresa dos Malucelli na área financeira. O controle do banco é dividido em 50% para outra holding da família Malucelli, 26% no mercado de ações e 22% com outros acionistas.
Para entrar no capital da Participações, o Travelers pagou R$ 625 milhões por 43,4% das ações, com uma opção de aumentar esse percentual para 49,9% em 18 meses. Além disso, a seguradora americana vai pagar outros R$ 110 milhões aos controladores através da distribuição de dividendos aos acionistas do Paraná Banco, que mantem os 56,6% do capital da holding de seguros e resseguros.
De acordo com informações divulgadas ontem pelo grupo ao mercado, a holding está avaliada em R$ 925 milhões antes da distribuição de dividendos.
Outro objetivo da associação do grupo Malucelli com a Travelers é a diversificação dos negócios da seguradora brasileira cujo único negócio hoje é o seguro garantia de obras.
Segundo o executivo, a parceria vai permitir que a J. Malucelli Seguros entre para a venda de apólices nos ramos de Responsabilidade Civil profissional (D&O), riscos de engenharia e até automóveis, "a longo prazo".
O negócio com o grupo Malucelli marca a estreia do Travelers no mercado brasileiro. Segunda maior seguradora de ramos elementares nos Estados Unidos, com um volume de prêmios de US$ 21 bilhões em 2009, o Travelers foi durante muitos anos associado ao Citigroup, a quem "emprestava" o guarda-chuva vermelho que ficou identificado como logotipo do Citi até que os dois gigantes se separaram há cerca de três anos.
"Essa é uma oportunidade muito significativa para a Travelers ampliar suas operações de seguro garantia com a entrada no mercado brasileiro", disse o presidente-executivo da Travelers, Jay Fishman. "A operação nos posiciona em um dos mercados de seguro de crescimento mais rápido no mundo", acrescentou o executivo em comunicado da Travelers divulgado pela agência Reuters.
Fonte: Valor Econômico/Janes Rocha | Do Rio
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